Kredili, tenzilatlı, telefonlu, internetli hisse senedi satışı başlıyor

, , Sende yorum yap

Garanti Yatirim’a “Sermaye Piyasasi Kurulu”ndan geçen cuma günü izin
çikti. Garanti Yatirim, TÜPRAS’in yaklasik 500 trilyon Türk liralik
(yaklasik 1 milyar dolarlik) hisse senedinin bir bölümünü halkimiza bugüne
kadar benzerine rastlanmamis sekilde satacak.
– Pesin ödeyene tenzilat yapilacak.
– Isteyen kredi karti ile taksitli ödeme yapacak.
– Hisse senedi almak isteyenler bankalara ve araci kurumlara kadar
gitmeyecek. Telefon ile, internet ile siparis verecek.
TÜPRAS’in 1 milyar dolarlik hisse senedi satisi Türkiye için bir
rekor teskil edecek. Bundan önce halka arzda en büyük satis, geçen yil
TSKB’nin gerçeklestirdigi Is Bankasi’nin 650 milyon dolarlik hisse senedi
satisi idi.
TÜPRAS, Türkiye Petrol Rafinerileri AS’nin kisaltilmis ismidir.
Türkiye’nin en büyük sanayi tesislerinden biridir. Ödenmis sermayesi 74.7
trilyon liradir. Yillik cirosu 3.5 milyar dolar, yillik kari yarim milyar
dolar dolayindadir.
TÜPRAS’in sermayesinin yüzde 3.6’lik bir bölümü daha önce halka
satilmisti. Bu hisse senetlerinin bin liralik bir adedi dün borsada 50 bin
liradan islem görüyordu.
TÜPRAS hisse senetlerinin yüzde 15’lik bölümü daha, önümüzdeki
günlerde yurtiçinde ve disinda satisa sunulacak. Ikincil halka arz ile
ilgili düzenleme isi Garanti Yatirim’a verildi. Garanti Yatirim’in halka
arz modeli geçen cuma günü Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan onaylandi.
Garanti Yatirim’in modeline göre yurtiçi tasarruf sahipleri (1)
TÜPRAS mensuplari, (2) Küçük tasarruf sahipleri, (3) Alim gücü yüksek
bireysel yatirimcilar, (4) Yerli kurumsal yatirimcilar olarak dört gruba
ayrilacak. TÜPRAS mensuplari ile küçük tasarruf sahipleri 200 lot (200 bin
adet hisse senedi) ve altinda talepte bulunabilecek. Digerleri için sinir
yok.
Hisse senedi almak isteyenlerin “ön talep”leri toplanacak. Ön talebe
göre hisse senetlerinin satis fiyati ve yurtiçine ne kadarinin satilacagi
ile her gruba tahsis edilecek hisse miktari belirlenecek.
Fiyatlar ve ön talebe göre yapilan tahsisler belirlendikten sonra
hisse senedi alacaklar ödeme konusunda seçimlerini yapacak: (1) Ön talep
miktarinda alim yapanlardan pesin ödemeyi kabul eden TÜPRAS mensuplarina
yüzde 15, küçük tasarruf sahiplerine yüzde 12, diger alicilara yüzde 4
iskonto yapilacak. (2) Ön talep miktarinda alim yapanlardan kredi karti ile
ödemeyi kabul edenler yüzde 7 iskontodan yararlanacak. (3) TÜPRAS
mensuplari ve küçük tasarruf sahipleri bir pesin, alti taksit ile ödeme
yaparak hisse senedi sahibi olabilecek.
Yurtiçi ve disindan kesin talep beklenenin üzerinde olur ise,
Garanti Yatirim’in önerisi ve SPK’nin onayi ile halka arz edilecek hisse
senedi miktari artirilabilecek.
Sayin okuyucularim bunlar Türkiye için yeni olan uluslararasi
özellestirme ve halka açilma teknikleri. Garanti Yatarim bu konuda yeni bir
sayfa açiyor. Özellestirme programinin basarisi, sermayenin tabana
yayilmasi bakimindan getirilen bu yenilikler önem tasiyor.
Güngör URAS^

 

Sende yorum yap